A nova bossa é violão
(1964)

• Bossa na praia
• Moça da chuva
• Menina flor
• Pombinha da paz
• Marcha da quarta feira de cinzas
• Rio
• Mas que nada
• Historinha
• Ah se eu pudesse
• Tempinho bom
• Marcha do amor sem esperança
• Branca de Neve